Patrick Galloway, eski bir askerden yazarlığa geçmiş ve okült fenomenler konusunda bir otoritedir. 1922'de eski arkadaşı ve eski silah arkadaşı Jeremiah Covenant'tan yardım talebi alır. Görünüşe göre Covenant malikanesinde çok garip ve ürkütücü bir şey oluyor. Eski arkadaşının abarttığına inanan Galloway, İrlanda'daki Covenant malikanesine gider. Çok geçmeden Jeremiah Covenant'ın hiç de abartmadığını anlar - tam tersi.