In einem Tunnel tief unter Manhattan regiert der Old Man die Bürger von Scum-City. Er schwört, sie in ein Paradies in der hohlen Erde zu führen, sobald er fünf edle Seelen findet; aber bis dahin müssen seine Anhänger stehlen und handeln, um ihn zu unterstützen. Ein unheilbar kranker Buckliger namens Goliath, der von seinem nahenden Tod wahnsinnig geworden ist, beschließt, die fünf edlen Seelen zu finden und sie dem Alten Mann zu präsentieren, indem er New Yorker enthauptet, die er der Ehre würdig erachtet. Unterdessen versucht ein anderer Scum-City-Bewohner, bekannt als The Kid, den Geboten des Old Man zu folgen, und legt sich mit tödlichen Gangstern und exzentrischen Drogendealern an – obwohl The Kid erst neun ist und seine Hauptwaffe eine mit Säure gefüllte Wasserpistole ist. Während sowohl Goliath als auch The Kid Wege verfolgen, von denen sie glauben, dass sie ins Paradies führen, rauben sie aus, töten und stellen sich unweigerlich in einem großen Showdown.