Dans un tunnel sous Manhattan, le vieil homme dirige les citoyens de Scum-City. Il jure de les conduire dans un paradis dans la terre creuse une fois qu'il aura trouvé cinq âmes nobles; mais jusque-là, ses partisans doivent voler et négocier pour le soutenir. Un bossu en phase terminale nommé Goliath, fou de sa mort imminente, décide de retrouver les cinq nobles âmes et de les présenter au vieil homme ; en décapitant les New-Yorkais qu'il juge dignes de cet honneur. Pendant ce temps, un autre habitant de Scum-City connu sous le nom de The Kid essaie de faire les enchères du vieil homme, se mêlant à des gangsters mortels et à des trafiquants de drogue excentriques, même si The Kid n'a que neuf ans et que son arme principale est un pistolet à eau rempli d'acide. Alors que Goliath et The Kid poursuivent des chemins qui, selon eux, mèneront au paradis, ils volent, tuent et s'affrontent inévitablement dans une grande confrontation.