Em um túnel nas profundezas de Manhattan, o Velho governa os cidadãos de Scum-City. Ele jura conduzi-los a um paraíso dentro da terra oca assim que encontrar cinco almas nobres; mas até então seus seguidores devem roubar e negociar para apoiá-lo. Um corcunda doente terminal chamado Golias, enlouquecido com sua morte que se aproxima, decide encontrar as cinco almas nobres e apresentá-las ao Velho, decapitando nova-iorquinos que ele considera digno da honra. Enquanto isso, outro morador de Scum City conhecido como The Kid tenta fazer as ordens do Velho, enredando-se com gangsters mortais e traficantes de drogas excêntricos - embora The Kid tenha apenas nove anos e sua arma principal seja uma pistola d'água cheia de ácido. Enquanto Goliath e The Kid buscam caminhos que acreditam que os levará ao paraíso, eles roubam, matam e, inevitavelmente, se confrontam em um grande confronto.