Isabel und Clara wachsen in einer Zeit des Schreckens auf. Es ist das Jahr 1492, und Spanien hat verfügt, dass alle Juden entweder zum Katholizismus konvertieren, ins Exil gehen oder vor Gericht und Hinrichtung stehen müssen. Obwohl sie gewaltsam getauft wurden, werden die Schwestern durch die Christenheit gejagt, bis sie in Venedig ankommen. In diesem großen Seereich, in dem sich Opulenz mit Toleranz reimt, organisiert Isabel Geheimgänge für Flüchtlinge, die vor der Inquisition fliehen, während Clara sich in den venezianischen Adligen Paolo Zane verliebt. Isabel beabsichtigt, dass ihre Familie nach Istanbul geht, dem einzigen Ort, an dem Juden frei leben können, aber Clara zögert, sie zu verlassen. Sie fordert Isabels Autorität heraus und ist bereit, ihre Familienbande zu brechen und ihren Glauben der Liebe zu opfern. Gefangen in diesem Willenskampf ist Claras Tochter Victoria, die feststellt, dass sie im Begriff ist, in denselben Glauben zu heiraten, der ihren Vater ermordet hat.