Isabel et Clara grandissent dans une période de terreur. Nous sommes en 1492, et l'Espagne a décrété que tous les Juifs doivent soit se convertir au catholicisme, soit s'exiler, soit être jugés et exécutés. Bien que baptisées de force, les sœurs sont poursuivies à travers la chrétienté jusqu'à leur arrivée à Venise. C'est dans ce grand empire maritime, où opulence rime avec tolérance, qu'Isabel organise des passages secrets pour les réfugiés fuyant l'Inquisition tandis que Clara tombe amoureuse d'un noble vénitien, Paolo Zane. Isabel a l'intention de faire partir sa famille à Istanbul, le seul endroit où les Juifs peuvent vivre librement, mais Clara hésite à partir. Elle défie l'autorité d'Isabel et est prête à rompre ses liens familiaux et à sacrifier sa foi par amour. Pris dans cette bataille de volontés, la fille de Clara, Victoria, découvre qu'elle est sur le point de se marier avec la même foi qui a assassiné son père.