Dieser Kurzfilm ist ein gefälschter Filmtrailer, der für einen Videowettbewerb erstellt wurde. 1982 schickte der KGB einen Attentäter-Supersoldaten mit dem Spitznamen „WALDO“, um von Moskau nach San Francisco zu reisen, um den Präsidenten einer geheimen Regierungsorganisation zu töten, die an der Bekämpfung geheimer Bedrohungen in den Vereinigten Staaten beteiligt war. Drei Agenten, Mr. Richards, Bruce und Dennis, werden auf eine Mission in die Hügel nördlich von San Francisco geschickt, um diesen Mörder aufzuspüren und zu töten. Basiert sehr grob auf den Büchern von Martin Handford.