Ce court-métrage est une fausse bande-annonce réalisée pour un concours vidéo. En 1982, le KGB a envoyé un super soldat assassin, surnommé "WALDO", voyager de Moscou à San Francisco pour tuer le président d'une organisation gouvernementale secrète impliquée dans la lutte contre les menaces secrètes aux États-Unis. Trois agents, M. Richards, Bruce et Dennis sont envoyés en mission dans les collines au nord de San Francisco pour traquer et tuer ce tueur. Basé très grossièrement sur les livres de Martin Handford.