Bu kısa film, bir video yarışması için yapılmış sahte bir film fragmanıdır. 1982'de KGB, "WALDO" lakaplı bir suikastçı süper askerini, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gizli tehditlerle mücadelede yer alan gizli bir hükümet örgütünün başkanını öldürmesi için Moskova'dan San Francisco'ya gönderdi. Üç ajan, Bay Richards, Bruce ve Dennis, bu katili bulup öldürmek için San Francisco'nun kuzeyindeki tepelere bir göreve gönderilir. Kabaca Martin Handford'un kitaplarına dayanmaktadır.