Annie, eine aufstrebende Schriftstellerin, reist quer durchs Land, um ihre wohlhabende, ältere, verheiratete Freundin Kim zu besuchen. Während sich Annies informeller Rückzugsort für Schriftstellerin entfaltet, wird sie zunehmend von Kims charismatischem Charme und ihrer fließenden Sexualität inspiriert und fasziniert.