Una oferta para comprar su propiedad lleva a la anciana Kim Sun-yi de regreso a la cabaña de campo donde vivió brevemente durante tiempos eventful en su juventud. Con su nieta a su lado, Sun-yi recuerda haber conocido a Cheol-su, no solo un huérfano salvaje de los días de la guerra de Corea, sino un chico mudo genéticamente fusionado con ADN de lobo por un científico renegado, ahora fallecido.
Ella logra domar al chico poco sociabilizado a través de entrenamiento de obediencia canina, y pronto se convierte en más que un fiel compañero, protegiéndola de los avances groseros del socio comercial del difunto padre de Sun-yi, el hijo malcriado, egoísta y centrado en sí mismo, Ji-tae, quien espera que Sun-yi se case con él algún día.
Él la reclamaría como suya antes de eso si no fuera por Cheol-su, quien se transforma en un imbatible hombre lobo cada vez que alguien amenaza a un miembro de su manada, llevando a Ji-tae a trabajar hacia una solución permanente a este problema.