Uma oferta para comprar sua propriedade traz a idosa Kim Sun-yi de volta à casa de campo onde viveu brevemente durante tempos tumultuados em sua juventude. Com sua neta ao seu lado, Sun-yi lembra de conhecer Cheol-su, não apenas um órfão selvagem dos dias da guerra coreana, mas um garoto mudo geneticamente misturado com DNA de lobo por um cientista renegado, agora falecido.
Ela efetivamente domestica o rapaz não socializado através do treinamento de obediência de cães, e ele logo se torna mais do que um companheiro leal, protegendo-a dos avanços rudes do filho mimado, egoísta e centrado em si mesmo do sócio do falecido pai de Sun-yi, Ji-tae, que espera que Sun-yi se case com ele um dia.
Ele a reivindicaria como sua antes disso se não fosse por Cheol-su, que se transforma em um lobisomem imbatível sempre que alguém ameaça um membro de sua matilha, levando Ji-tae a trabalhar em direção a uma solução permanente para esse problema.