Un'offerta per comprare la sua proprietà porta la anziana Kim Sun-yi di nuovo alla casa di campagna in cui ha vissuto brevemente durante tempi tumultuosi della sua giovinezza. Con sua nipote al suo fianco, Sun-yi ricorda di aver incontrato Cheol-su, non solo un orfano selvaggio dei giorni della guerra coreana ma anche un ragazzo muto geneticamente modificato con il DNA del lupo da uno scienziato ribelle, ora deceduto.
Effettivamente addomestica il ragazzo non socializzato attraverso l'addestramento all'obbedienza dei cani, e presto diventa più di un fedele compagno, proteggendola dagli avances maleducati del figlio viziato, egocentrico e senza scrupoli del partner d'affari del defunto padre di Sun-yi, Ji-tae, che si aspetta pienamente che Sun-yi lo sposi un giorno. Egli la reclamerebbe come sua prima se non fosse per Cheol-su, che si trasforma in un lupo mannaro imbattibile ogni volta che qualcuno minaccia un membro del suo branco, spingendo Ji-tae a lavorare verso una soluzione permanente a questo problema.