En la isla subtropical japonesa de Amami, las tradiciones sobre la naturaleza siguen siendo eternas. Durante la noche de luna llena de bailes tradicionales en agosto, Kaito, de 16 años, descubre un cadáver flotando en el mar. Su novia Kyoko intentará ayudarlo a comprender este misterioso descubrimiento. Juntos, Kaito y Kyoko aprenderán a convertirse en adultos experimentando los ciclos entrelazados de la vida, la muerte y el amor.