Subtropikal Japon adası Amami'de doğayla ilgili gelenekler ebedi kalır. Ağustos ayında geleneksel dansların dolunay gecesi sırasında, 16 yaşındaki Kaito denizde yüzen bir ceset keşfeder. Kız arkadaşı Kyoko, bu gizemli keşfi anlamasına yardımcı olmaya çalışacak. Kaito ve Kyoko birlikte yaşam, ölüm ve aşkın iç içe geçmiş döngülerini deneyimleyerek yetişkin olmayı öğrenecekler.