Una nave espacial se estrelló en el Desierto de Mojave y sus habitantes resultaron ser esclavos alienígenas, criados para ser súper inteligentes y fuertes, y controlados por sus Supervisores. Estos Tenctonese, o "Recién Llegados", han sido asimilados (más o menos) en la población de Los Ángeles.
Uno de ellos, George Francisco, es un detective de policía con un compañero humano, Matthew Sikes. George y Matt luchan contra el crimen juntos, mientras aprenden a respetar la cultura del otro y cuestionar la suya propia. También luchan contra el prejuicio, personificado por los Puristas, y el miedo, en forma de los Supervisores invisibles, que buscan recuperar el control sobre sus esclavos.