Miyo Sasaki es una extraña estudiante de segundo año de secundaria, que se enamora de su compañero de clase Kento Hinode. Muge intenta que Kento se fije en ella todos los días, pero todo en vano. Sin embargo, mientras guarda un secreto que no puede decirle a nadie, Muge continúa persiguiendo a Kento. Muge descubre una máscara mágica que le permite transformarse en un gato, sin embargo, también existe la posibilidad de que nunca vuelva a ser humana, si continúa usando la máscara.