Miyo Sasaki é uma estranha estudante do segundo ano do ensino médio, que se apaixona por seu colega Kento Hinode. Muge tenta fazer Kento notá-la todos os dias, mas tudo em vão. No entanto, enquanto carrega um segredo que ela não pode contar a ninguém, Muge continua a perseguir Kento. Muge descobre uma máscara mágica que permite que ela se transforme em um gato, no entanto, também há uma probabilidade de que ela nunca mais se torne humana, se continuar usando a máscara.