Miyo Sasaki è una strana studentessa del secondo anno delle medie, che si innamora del suo compagno di classe Kento Hinode. Muge cerca di far notare a Kento ogni giorno, ma invano. Tuttavia, pur portando un segreto che non può rivelare a nessuno, Muge continua a inseguire Kento. Muge scopre una maschera magica che le permette di trasformarsi in un gatto, tuttavia, c'è anche una probabilità che potrebbe non diventare più umana, se continua a usare la maschera.