A raíz de los trágicos sucesos en Waco, Texas, donde estalló un conflicto armado con milicianos armados, agentes de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) del gobierno federal realizan una misión clandestina dentro de otra operación de milicias que posiblemente esté involucrada en el venta de armas y asesinato de un agente. Un agente se infiltra en la operación contra las órdenes de su director. Cuando los acontecimientos comienzan a desmoronarse y un agente del FBI amenaza con hacerse cargo de la operación y comenzar una acción militar, los agentes de la ATF tienen que aplicar lo que aprendieron de Waco para salvar otro baño de sangre.