Na esteira dos trágicos acontecimentos em Waco, Texas, onde eclodiu um conflito armado com milicianos armados, agentes do governo federal Álcool, Tabaco e Armas de Fogo (ATF) realizam uma missão clandestina dentro de outra operação de milícia que possivelmente está envolvida no venda de armas e assassinato de um agente. Um agente se infiltra na operação contra as ordens de seu diretor. Quando os eventos começam a se desenrolar e um agente do FBI ameaça assumir a operação e iniciar uma ação militar, os agentes do ATF devem aplicar o que aprenderam com Waco para salvar outro banho de sangue.