Sulla scia dei tragici eventi di Waco, in Texas, dove è scoppiato un conflitto armato con miliziani armati, agenti del governo federale per alcol, tabacco e armi da fuoco (ATF) svolgono una missione clandestina all'interno di un'altra operazione della milizia che è forse coinvolta nella vendita di armi e l'omicidio di un agente. Un agente si infiltra nell'operazione contro gli ordini del suo direttore. Quando gli eventi iniziano a sgretolarsi e un agente dell'FBI minaccia di rilevare l'operazione e avviare un'azione militare, gli agenti dell'ATF devono applicare ciò che hanno appreso da Waco per salvare un altro bagno di sangue.