Dos agentes del FBI, Mike Tozzi y Cuthbert Gibbons, intentan acabar con un negocio de usurpación de préstamos dirigido por la mafia. Las cosas se vuelven cada vez más intensas después de una serie de cruces y traiciones que dejan a ambos agentes a merced de sus objetivos. Pero eso no evita que la tensión sexual se caliente, ya que uno de los agentes se enreda con la hermana de su informante.