Due agenti dell'FBI, Mike Tozzi e Cuthbert Gibbons, cercano di far cadere un'attività di strozzinaggio gestita dalla mafia. Le cose si fanno sempre più intense dopo una serie di incroci e doppi incroci che lasciano entrambi gli agenti in balia dei loro bersagli. Ma ciò non impedisce che la tensione sessuale si surriscaldi, poiché uno degli agenti si intromette con la sorella del suo informatore.