Dois agentes do FBI, Mike Tozzi e Cuthbert Gibbons, tentam derrubar um negócio de agiotagem administrado pela máfia. As coisas se tornam cada vez mais intensas depois que uma série de cruzamentos e traumas deixa os dois agentes à mercê de seus alvos. Mas isso não impede que a tensão sexual se aqueça, já que um dos agentes se enreda com a irmã de seu informante.