Durante la guerra Irán-Irak, Bashu, un niño pierde su casa y toda su familia. Asustado, se cuela en un camión que sale de la zona. Se baja del camión en la zona norte del país, donde todo, desde el paisaje hasta el idioma, es diferente. Conoce a Naii, que está tratando de criar a sus dos hijos pequeños en una granja, mientras su esposo no está. A pesar de las diferencias culturales y del hecho de que no hablan el mismo idioma, Bashu y Naii forman lentamente un vínculo fuerte.