Este arco es un flashback que muestra la juventud de Guts y lo que lo llevó a convertirse en el "Espadachín Negro". Guts crece como un joven mercenario hasta su inscripción en Band of the Hawk. Desarrolla relaciones complejas con Casca y Griffith, el líder carismático de la Banda y poseedor del Crimson Behelit, quien lleva a la Banda a su ascenso a la prominencia dentro del ejército de Midland. Griffith es elevado de su condición de plebeyo a la nobleza, causando cierto resentimiento, y después de acostarse con la hija del Rey, Griffith es encarcelado y los Halcones son declarados forajidos. Los Hawks logran rescatar a Griffith, solo para encontrarlo roto mental y físicamente. Desde un trasfondo europeo medieval convencional, la historia cambia a la fantasía y el horror, con la aparición de la ceremonia del Eclipse que termina con la destrucción de la Banda, según el sacrificio de Griffith para convertirse en Femto, el quinto miembro de la Mano de Dios, y reclamar su camino hacia su sueño. Solo con la ayuda del enigmático Skull ...