Questo arco è un flashback che mostra la giovinezza di Guts e cosa lo ha portato a diventare il "Black Swordsman". Guts cresce come un giovane mercenario fino alla sua iscrizione alla Band of the Hawk. Sviluppa relazioni complesse con Casca e Griffith, il leader carismatico della Banda e detentore del Crimson Behelit, che guida la Banda alla sua ascesa alla ribalta all'interno dell'esercito delle Midland. Griffith viene elevato dal suo status di cittadino alla nobiltà, provocando un certo risentimento, e dopo aver dormito con la figlia del re, Griffith viene imprigionato e gli Hawks vengono dichiarati fuorilegge. Gli Hawks riescono a salvare Griffith, solo per trovarlo rotto mentalmente e fisicamente. Da un contesto europeo medievale convenzionale, la storia passa al fantasy e all'orrore, con l'apparizione della cerimonia di Eclipse che termina con la distruzione della Banda, come da sacrificio di Griffith per diventare Femto, il quinto membro della Mano di Dio, e rivendicare il suo percorso verso il suo sogno. Solo con l'aiuto dell'enigmatico Teschio ...