Philly Wohl, un retrasado mental, de sesenta y tantos años, vive en una casa de grupo en Queens, Nueva York. Toma clases, mantiene relaciones, es querido por amigos y familiares, viaja a Los Ángeles para visitar a su primo Ira y se prepara para un rito de iniciación: su Bar Mitzvá. Su hermana mayor, Fran, es una presencia constante, sabia y amorosa en su vida.