Philly Wohl, un ritardato mentale, sulla sessantina, vive in una casa famiglia nel Queens, a New York. Prende lezioni, mantiene relazioni, è amato da amici e parenti, si reca a Los Angeles per una visita con sua cugina Ira e si prepara per un rito di passaggio: il suo Bar Mitzvah. Sua sorella maggiore Fran è una presenza costante, saggia e amorevole nella sua vita.