Philly Wohl, mentalmente retardado, com quase 60 anos, mora em um lar para grupos no Queens, em Nova York. Ele faz aulas, mantém relacionamentos, é amado por amigos e familiares, viaja para Los Angeles para uma visita com seu primo Ira e se prepara para um rito de passagem: seu Bar Mitzvah. Sua irmã mais velha, Fran, é uma presença consistente, sábia e amorosa em sua vida.