Virgil Travis es un psicópata rico y desalmado que vive recluido en su mansión con su mayordomo enano y su mano derecha maníaca. Torturado y mutado a la fuerza cuando era niño por una mujer que lo sometió a procedimientos de transformación corporal, Virgil tiene una cabeza de tamaño anormal. Disfrutando del sufrimiento, la degradación, el dolor y la muerte de los demás, Virgil ya ha matado y secuestrado a un grupo de rock femenino que mantiene encarcelado en su sótano para ayudar a satisfacer su constante necesidad de diversión perversa. Sin embargo, nunca satisfecho, Virgil decide que una vez más intentará llenar el vacío que existe dentro de él, y así crea un trío de muñecas vivientes y deformadas para asesinar sistemáticamente a todas y cada una de las personas que alguna vez lo hayan hecho daño. Sin embargo, lo que Virgil no anticipa es encontrarse con su pareja y encontrar el amor, los cuales vienen en la forma de una mujer que es aún más malvada y retorcida que él.