Virgil Travis é um psicopata rico e sem alma que vive recluso em sua mansão com seu mordomo anão e braço direito maníaco. Torturado e transformado à força quando criança por uma mulher que o colocou em procedimentos de transformação corporal, Virgil tem uma cabeça de tamanho anormal. Aproveitando o sofrimento, a degradação, a dor e a morte dos outros, Virgil já matou e sequestrou um grupo de rock feminino que mantém aprisionado em seu porão para ajudar a satisfazer sua necessidade constante de diversão perversa. Nunca satisfeito, porém, Virgil decide que tentará mais uma vez preencher o vazio que existe dentro dele, e assim cria um trio de bonecos vivos deformados para assassinar sistematicamente toda e qualquer pessoa que o tenha ofendido. O que Virgil não prevê, porém, é encontrar seu par e encontrar o amor, ambos os quais vêm na forma de uma mulher que é ainda mais malvada e distorcida do que ele.