Virgil Travis è uno psicopatico ricco e senz'anima che vive in isolamento nella sua villa con il suo maggiordomo nano e maniaco braccio destro. Torturato e mutato con la forza da bambino da una donna che lo ha sottoposto a procedure di trasformazione del corpo, Virgil ha una testa di dimensioni anormali. Crogiolandosi nella sofferenza, nella degradazione, nel dolore e nella morte degli altri, Virgil ha già ucciso e rapito un gruppo rock femminile che tiene imprigionato nella sua cantina per aiutare a soddisfare il suo costante bisogno di divertimento perverso. Mai soddisfatto, però, Virgil decide che cercherà ancora una volta di riempire il vuoto che esiste dentro di lui, e così crea un trio di bambole deformi e viventi per uccidere sistematicamente tutte le persone che gli hanno mai fatto del male. Ciò che Virgil non si aspetta, però, è incontrare la sua coppia e trovare l'amore, entrambi i quali si presentano sotto forma di una donna che è ancora più malvagia e contorta di lui.