Han pasado cien años y el dhampir Rayne ha llegado a la ciudad de Deliverance, Montana, donde ha surgido un grupo de vaqueros vampiros. Dirigido por Billy the Kid, empeñado en crear su propio reino, mata a la gente del pueblo y reune a los niños. Le perdona la vida al reportero del Chicago Chronicle Newton Pyles. Rayne se une a Pat Garret, un miembro de la sociedad Brimstone, un predicador deshonesto y un delincuente llamado Franson, que se creía muerto hace mucho tiempo, para detener a Billy the Kid y mostrarle al mundo cómo se ganó realmente Occidente.