Sono passati cento anni e il dhampir Rayne è arrivato nella città di Deliverance, Montana, dove è emerso un gruppo di vampiri cowboy. Guidato da Billy the Kid, deciso a creare il proprio regno, massacra i cittadini e raduna i bambini. Risparmia la vita al giornalista di Chicago Chronicle Newton Pyles. Rayne si allea con Pat Garret, un membro della società Brimstone a lungo ritenuta morta, un predicatore disonesto e un poveraccio di nome Franson, per fermare Billy the Kid e mostrare al mondo come l'Occidente è stato davvero vinto.