En el siglo XVIII, Rayne es la mitad humana mitad vampiro Dhampir y la atracción principal en un espectáculo de fenómenos de carnaval en Rumania. Cuando escapa, conoce a un adivino que le cuenta que su madre fue violada por el rey de los vampiros Kagan y decide destruir a su padre. En su viaje de venganza, conoce a Vladimir y Sebastian, los líderes de la fortaleza de los cazadores de vampiros Brimstone, y se une a su sociedad. Ella busca poderosos talismanes para derrotar a Kagan, mientras los hábiles guerreros Vladimir y Sebastian la entrenan para enfrentarse a las fuerzas de Kagan y su lado humano se enamora de Sebastian.