No século dezoito, Rayne é a meio-humana meio-vampira Dhampir e a atração principal em um show de horrores de carnaval na Romênia. Quando ela foge, ela encontra uma cartomante que conta que sua mãe foi estuprada pelo rei dos vampiros Kagan e ela decide destruir seu pai. Em sua jornada de vingança, ela conhece Vladimir e Sebastian, os líderes da fortaleza dos caçadores de vampiros Brimstone, e ela se junta a sua sociedade. Ela procura talismãs poderosos para derrotar Kagan, enquanto os guerreiros qualificados Vladimir e Sebastian a treinam para enfrentar as forças de Kagan e seu lado humano se apaixona por Sebastian.