Nel diciottesimo secolo, Rayne è il mezzo vampiro mezzo umano Dhampir e l'attrazione principale di uno spettacolo di carnevale in Romania. Quando fugge, incontra un indovino che racconta che sua madre è stata violentata dal re dei vampiri Kagan e decide di distruggere suo padre. Nel suo viaggio per vendetta, incontra Vladimir e Sebastian, i leader della fortezza dei cacciatori di vampiri Brimstone, e si unisce alla loro società. Cerca potenti talismani per sconfiggere Kagan, mentre gli abili guerrieri Vladimir e Sebastian la addestrano ad affrontare le forze di Kagan e il suo lato umano si innamora di Sebastian.