Eflatun es un maestro artista en miniatura que vive en la Estambul del siglo XVII. Un día, lo llevan a la fuerza a la mansión del visir. Allí se entera de que Danyal, uno de los príncipes otomanos que ha provocado una insurrección, es arrestado en un estado lejano y pronto será ejecutado. Eflatun recibe la orden de hacer un retrato del príncipe rebelde que ha sido condenado a muerte de una manera occidental para ayudar a las autoridades a estar seguras de su identidad. Con la orden, Eflatun emprende un arduo viaje a Anatolia. Recoge a una chica llamada Leyla en el camino. Juntos, se encuentran en una gran aventura cargada de sensaciones.