Eflatun è un maestro artista in miniatura che vive nella Istanbul del XVII secolo. Un giorno viene portato con la forza alla villa del visir. Lì apprende che Danyal, uno dei principi ottomani che ha scatenato un'insurrezione, viene arrestato in uno stato lontano e sarà giustiziato presto. A Eflatun viene ordinato di fare un ritratto del principe ribelle che è stato condannato a morte in maniera occidentale per aiutare le autorità a essere certe sull'identità di lui. Su ordine, Eflatun parte per un arduo viaggio in Anatolia. Prende una ragazza di nome Leyla lungo il percorso. Insieme, si trovano in una grande avventura carica di sensazioni.