Eflatun é um mestre da arte em miniatura que vive na Istambul do século 17. Um dia, ele é levado à força para a mansão do vizir. Lá ele descobre que Danyal, um dos príncipes otomanos que iniciou uma insurreição, foi preso em um estado distante e deve ser executado em breve. Eflatun recebe a ordem de fazer um retrato do príncipe rebelde que foi condenado à morte de uma maneira ocidental para ajudar as autoridades a terem certeza de sua identidade. Após a ordem, Eflatun parte para uma jornada árdua para a Anatólia. Ele pega uma garota chamada Leyla no caminho. Juntos, eles se encontram em uma grande aventura repleta de sensações.