Jules Akola, un funcionario gubernamental recién nombrado, afirma detener el aumento de la delincuencia callejera subterránea, a saber, el narcotraficante Sydney Smalls y el compañero Tio Spence. Una vez que Tio se entera de que Smalls tiene favoritos, lamentablemente emplea a dos delincuentes, Aaron y Moor para investigar. Jules, ahora acusado de asesinato, es buscado por la encantadora Angie, una policía encubierta cuyo persuasivo encanto lleva a Prudence, la prometida de Jules, a los brazos de Fischer, un clérigo descarriado en el que Jules confía inadvertidamente.