Jules Akola, un funzionario governativo di nuova nomina, afferma di fermare la crescente criminalità di strada sotterranea, vale a dire il signore della droga Sydney Smalls e il gregario Tio Spence. Una volta che Tio scopre che Smalls sta giocando a favoriti, impiega con rammarico due piccoli criminali, Aaron e Moor, per indagare. Jules, ora accusato di omicidio, è ricercato dall'adorabile Angie, una poliziotta sotto copertura il cui fascino persuasivo porta Prudence, la fidanzata di Jules, tra le braccia di Fischer, un pastore ribelle di cui Jules si confida inavvertitamente.