Jules Akola, um oficial do governo recém-nomeado afirma deter o aumento do crime nas ruas subterrâneas, ou seja, o traficante Sydney Smalls e o ala Tio Spence. Uma vez que Tio descobre que Smalls está jogando com seus favoritos, ele lamentavelmente emprega dois pequenos criminosos, Aaron e Moor para investigar. Jules, agora acusado de assassinato, é procurado pela adorável Angie, uma policial disfarçada cujo charme persuasivo leva Prudence, noiva de Jules, nos braços de Fischer, um clérigo rebelde a quem Jules inadvertidamente confia.