La película relata la historia de un cirujano, el doctor Parsa, que regresa a Irán después de vivir en Alemania durante 33 años. Al llegar a Teherán, el doctor Parsa realiza una operación de corazón al sobrino del amigo de la familia, el Sr. Ghanati. El Sr. Ghanati lo insta a viajar con él a su ciudad natal, Bam. En el viaje, pasan entre los escombros y la destrucción y Parsa recuerda su infancia.