Il film racconta la storia di un chirurgo dottor Parsa che torna in Iran dopo aver vissuto in Germania per 33 anni. Arrivato a Teheran, il dottor Parsa esegue un'operazione al cuore al nipote dell'amico di famiglia Ghanati. Il signor Ghanati lo esorta a viaggiare con lui nella sua città natale, Bam. Durante il viaggio, guidano oltre le macerie e la distruzione e Parsa ricorda la sua infanzia.