O filme conta a história do cirurgião Doutor Parsa que retorna ao Irã depois de morar na Alemanha por 33 anos. Chegando a Teerã, o Dr. Parsa realiza uma operação cardíaca no sobrinho do amigo da família, o Sr. Ghanati. O Sr. Ghanati o incentiva a viajar com ele para sua cidade natal, Bam. Na viagem, eles passam pelos escombros e pela destruição e Parsa se lembra de sua infância.