La versión en color del cuento de hadas más popular de Pushkin, sobre tres niñas-hermanas debajo de la ventana que una vez giraron a última hora de la noche, soñaron con el zar, sin sospechar que estaba escuchando a escondidas, por lo que el zar Saltan eligió a su esposa, quien prometió dar a luz. Un héroe. El hijo nació cuando el soberano se fue de campamento. Y las hermanas malvadas, junto con la abuela Babarikha, decidieron deshacerse de la joven princesa. Babarikha arregló que Saltan había ordenado que metieran a su esposa y a su hijo Gwidon en un barril y lo arrojaran al mar. Pero madre e hijo no murieron, sino que terminaron en una isla mágica.