La versione a colori della più popolare fiaba di Pushkin, su tre sorelle ragazze sotto la finestra che una volta giravano a tarda notte, sognavano lo zar, non sospettando che stesse origliando, così lo zar Saltan scelse sua moglie, che promise di dare nascita. Un eroe. Il figlio è nato quando il sovrano è andato in campeggio. E le sorelle malvagie, insieme alla nonna Babarikha, decisero di sbarazzarsi della giovane principessa. Babarikha fece in modo che Saltan avesse ordinato che sua moglie e suo figlio Gwidon fossero messi in un barile e gettati in mare. Ma madre e figlio non sono morti, ma sono finiti su un'isola magica.